全球电子产业链“再格式化”

发布时间：2025-05-17　点此：274次

转自：我国工业报

■我国工业报耿鹏飞

当地时刻4月11日深夜，美国海关一纸关税豁免令在全球电子工业激起千层浪——智能手机、电脑、芯片等中心电子产品被扫除在美国“对等关税”清单外。

专家指出，外表看，这是特朗普政府关税方针的“急转弯”，实则折射出后全球化年代的深层对立：当美国企图用关税大棒重塑工业链时，却发现自己深陷“既想约束对手，又离不开对手”的战略悖论；当全球工业分工遭受地缘政治冲击时，我国正以“内循环筑基、外循环破局”的双轮驱动，为动乱的世界经济注入安稳动能。

这场看似出人意料的方针调整，不仅是中美交易博弈的要害转折点，更标志着全球电子工业从“零和竞赛”向“竞合共生”的历史性跨过。

关税豁免仅是多重压力下的战略退让

美国对部分电子产品豁免关税，并非对华方针转向，而是国内多重压力下的战略退让。“这一方针急转的背面，实则是多重对立交错下的战略退让。”北京邮电大学经济办理学院曾剑秋教授向我国工业报表明，美国方针调整的中心是对经济规矩的退让。

从工业开展与世界交易视角来看，任何国家的经济战略都需遵从“1+1>=2”的表里经济循环协同效应，即经过国内世界商场的良性互动完成功率最大化。

若方针违反这一规矩，最终会反噬本身利益。详细到电子产品范畴，网络全球化与信息流动性作为现代经济的中心驱动力，要求各国在工业链分工中寻求协作，而非分裂。

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在工业链高度分工协作的今日，任何国家的工业开展都无法脱离世界协作。以芯片为例，美国虽主导高端芯片规划，但其制作环节依靠台积电、三星等亚洲企业；我国则凭仗中低端芯片的规模化出产，支撑全球80%以上的商场需求。

“这是美国国内多重压力下的战略退让与战略性退让。”我国电信研究院战略开展研究所所长饶少阳对我国工业报说：“美国对部分电子产品豁免关税，并非对华方针转向，而是国内多重压力下的战略退让。既是为了回应苹果、英伟达等科技巨子对供给链中止和本钱上涨的继续游说，也是为了安稳因关税方针引发的金融动乱，并缓解内部政治压力。更深层看，此举旨在防止‘自伤’，保证美国在AI、高端核算等范畴的本身技能进程不因缺少要害组件（如部分半导体设备或存储芯片）而受阻。”

虽然美国下降关税壁垒，但专家共同以为，技能出口约束、供给链检查等非关税手法仍是未来博弈要点。Omdia电信战略剖析师杨光着重，现在的所谓豁免主要是照料美资大型企业，如苹果的利益，以及减缓对美国国内消费商场的冲击，下降美国国内政治的危险。但其以关税为手法推进制作业工业链回流的方针并未改动，所以，现在的豁免可以继续多久？会怎么演化？都还存在许多变数，只能继续调查。

美国面临“卡脖子”与“被卡脖子”的两层窘境

一方面，美国企图经过补助推进本乡芯片制作，强化高端技能独占；另一方面，又不得不依靠我国的老练制程芯片与封装才能，以及我国商场的消费支撑。

“美国堕入‘卡脖子’与‘被卡脖子’的两层窘境。”曾剑秋向我国工业报剖析称，一方面，美国企图经过补助推进本乡芯片制作，强化高端技能独占；另一方面，又不得不依靠我国的老练制程芯片与封装才能，以及我国商场的消费支撑。这一对立行为露出其战略方针与履行才能脱节。

关税壁垒是“初级且不行继续的战略”，美国企图经过关税迫使我国技能“断供”，但本身在5G、云核算等范畴与我国深度绑定。杨光进一步指出，这种环环相扣的依存关系，使得美国难以经过单一方针完成工业链彻底自主。

值得注意的是，我国正从“技能落地者”转变为“途径刻画者”。以6G技能规范为例，我国在全球提案中的占比到达37%，抢先美国的25%。跟着“规范拟定-设备供给-云智交融”全链条才能的全面提高，我国在5G和云核算范畴的系统性优势也更加明显，推进了全球商场从“西方主导”向“双极竞赛”格式的演进。

关于国内终端企业而言，关税豁免虽短期缓解出口压力，但加速了我国工业链外迁危险。饶少阳以为，对通讯及电子工业链而言，关税豁免短期内可缓解本钱压力。但国内反制方针使得智能手机等国内终端厂商制作本钱压力提高，短期面临提价或功能退让，从而或许挑选向东南亚搬迁制作才能。

考虑到我国核算机通讯职业对美出口占比曾高达40%，工业链外迁趋势将继续应战我国在全球电子工业中的位置。关税和地缘政治不确定性已促进企业加速多元化布局，例如，苹果计划到2028年将印度iPhone产能提高至25%，联想向越南、印度搬运PC和服务器产线，此类趋势或许不坚定我国在全球电子制作业的绝对优势。

与此一起，我国仍面临技能依靠难题：高功能核算芯片、存储芯片等对美进口依靠度高达75%，若美国收紧“流片地关税规矩”，国内厂商或许会暂时选用低功能代替计划，并加速技能迭代。

加速国产自主打破夯实工业耐性

自主立异肯定是重中之重，推进完成自主代替必定可以增强我国工业在全球变局中的主动权。

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“在5G、云核算等数字基础设施范畴，脱钩其实早已开端，现在两边的相互依靠程度现已明显削弱。工业链上，各方在近几年早已有相应的布局。”杨光表明，自主立异是重中之重，推进完成自主代替必定可以增强我国工业在全球变局中的主动权，究竟交易战的企业后续开展还存在非常大的不确定性。

面临美技能封闭与商场揉捏，国产代替窗口期扩展。饶少阳以为，关税豁免供给了缓冲期，尤其在消费电子范畴，减轻了短期出口压力，为国产技能打破赢得时刻。一起，外部封闭也倒逼我国加速自主立异，如要害资料（有研科技硅片项目）和EDA东西链的国产化进程正在加速。

国内应充分利用缓冲关键，加速打破技能瓶颈。

一是聚集中心技能攻坚：在资料（硅片、光刻胶）、设备（国产光刻机、刻蚀设备商业化）和EDA东西（打破28nm以下支撑）等“卡脖子”环节加大投入。

二是加强工业链协同与生态构建：推进规划、制作、封测一体化，例如中芯世界与华为的联合研制形式，下降对海外代工的依靠；并在车规级、物联网芯片等新赛道树立差异化优势。

三是保证资源投入：经过国家大基金等保证研制资金，并活跃招引海表里高端人才，补偿经历短板。

天翼智库剖析以为，短期内，美国交易方针对我国通讯工业晋级带来两大应战：

一是设备收购与运营本钱上升。虽然国产化率继续提高，部分中心组件（如网络测验设备、CPU、GPU等）依然依靠美国供给商，导致网络建造、数据中心建造及服务保护本钱推高，从而影响工业链的全体运作功率。

二是部分职业的数字化转型需求遭受压力；一起，部分企业（如富士康）为应对高关税压力，将出产线搬运至印度、墨西哥等国家，进一步削弱了相关工业的数字化需求。

但是，我国通讯工业已为应对应战做好充分准备：一方面，宏观方针调控活跃推进工业长时间增加。政府经过发行超长时间国债，支撑5G基站向城镇延伸、深化工业互联网使用，并规划低空网络建造及300个通用航空机场与数据中心建造，推进工业链上下游的出资；另一方面，区域协作深化，为海外商场的拓宽发明新的时机。

从“零和博弈”到“协作竞赛”的必定转向

未来，全球供给链将出现“区域化+安全优先”特征，我国需坚持“自主可控”与“敞开协作”偏重。

不行否认的是，全球工业链分工经过了绵长的开展演化，要完成彻底自主代替需求适当长的进程，在这个进程中要尽或许多地与国家或区域坚持正常技能和经贸协作。

未来全球供给链将出现“区域化+安全优先”特征：美国推进“近岸外包”，欧盟强化芯片本乡产能，我国则经过“一带一路”输出技能规范与基础设施。饶少阳指出，我国需坚持“自主可控”与“敞开协作”偏重。

通讯业作为受关税战要点涉及的职业，饶少阳主张，我国通讯企业需从树立三维合规防护系统、加强供给链精细化办理、拟定危险应对预案和分级呼应机制三方面加强内部办理，完善危险预警机制。

一是组成关税合规团队，树立“方针监测-影响评价-战略调整”防护系统。二是加强供给链精细化办理，提高供给链透明度。三是拟定分级危险应对预案，树立多层级呼应机制。

我国作为“超大规模商场”，应强化内循环的“安稳器”效果。杨光表明，关于国内的通讯和信息服务业，其健康开展取决于国内商场和消费才能的开展，所以要对交易战和宏观经济的影响予以重视，活跃采纳提振信息消费的办法。一起，我国应摒弃“对等反制”思想，无论是曾剑秋的“表里经济循环理论”，仍是杨光对工业链耐性的剖析，亦或是饶少阳对国内自主可控的判别均指向同一定论：关税战无法改动全球分工的基本规矩。美国若继续加码关税，只会推高本乡通胀、削弱企业竞赛力；而我国若过度依靠反制，也或许失去技能协作机会。两边更理性的挑选是从“竞赛优先”转向“协作优先”，在半导体、新能源等范畴探究利益交汇点。

美国豁免部分电子产品关税，既是对实际利益的退让，也是对全球工业链“再格式化”的打听。这场交易战已证明：单边主义难以见效，彻底脱钩更不实际。未来的全球电子工业竞赛，将是“技能自主”与“敞开协作”的平衡术——我国需在保护工业链安全的一起，坚持立异生态的敞开性；美国则需在保护主义与企业利益间寻觅平衡点。

审阅：胡明旺

责编：左宗鑫

修改：马锶宇（实习生）

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